🚨 เส้นแบ่งระหว่าง AI กับโลกจริงกำลังจะหายไป

​

ช่วงนี้หลายท่านน่าจะเริ่มสังเกตและเห็นตรงกันว่า AI ฉลาดขึ้นเรื่อยๆ จนเหมือนจะมีจิตสำนึก (Consciousness) เป็นของตัวเองแล้ว นอกจากเรื่องจิตสำนึกแล้ว การสร้างร่างกายให้ AI (Embodiment) จะยิ่งทำให้ AI เก่งและเข้าใกล้ความเป็น AGI เข้าไปอีกขั้น ซึ่งวันนี้เราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า เป้าหมายสูงสุดที่บริษัท AI และมหาอำนาจกำลังแข่งกันไปให้ถึงอย่างดุเดือดคือการไปถึง AGI ให้ได้เป็นคนแรก

แต่ไม่ว่า Embodiment หรือร่างกาย จะเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสุดท้ายของ AGI หรือเปล่า สิ่งที่พวกเราปฏิเสธไม่ได้เลยก็คือ อุตสาหกรรมการผลิต Embodiment หรือ Humanoid Robot กำลังจะเข้าสู่รอบการเติบโตครั้งประวัติศาสตร์แบบก้าวกระโดดตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไป

​

โดยหลักฐาน 5 ข้อ นี้ที่ทำให้เรามั่นใจว่าการเติบโตแบบก้าวกระโดดนี้กำลังจะมาแน่นอน

​

1️⃣ จุดเริ่มต้น: เมื่อสมอง AI พร้อมเชื่อมต่อกับร่างกาย

ในอดีต ถ้าเราต้องการสั่งให้หุ่นยนต์ทำอะไร เราต้องมา Hard-coded สั่งงานทีละขั้นตอน ซึ่งยากและใช้เวลานาน ในปัจจุบันนี้โมเดล VLA (Visual-Language-Action) ทำให้หุ่นยนต์สามารถ "มองเห็น > เข้าใจคำสั่งคน > แล้วคิดวางแผนทำเอง" ได้แบบ Real-time แล้ว

เทคโนโลยีนี้ไม่ได้อยู่แค่ใน Lab อีกต่อไป ตั้งแต่ต้นปี 2024 เป็นต้นมา Model VLA ได้เข้าสู่ เฟส Pilot และเริ่มเข้าสู่เฟส Early Commercialization ในช่วงปลายปี 2025 ค่ายรถระดับโลกอย่าง BMW หรือ NIO เริ่มนำโมเดลนี้ไปใช้จริงในโรงงานกันแล้ว 

​

เรายังมีแพลตฟอร์มจาก NVIDIA และ DeepMind ที่จำลองโลกเสมือนจริงขึ้นมา เพื่อให้หุ่นยนต์เป็นหมื่นๆ ตัวเข้าไปฝึกพร้อมกัน และเมื่อฝึกจนเก่งแล้ว ก็ค่อย Download สมองลงร่างหุ่นยนต์จริงได้เลย เหมือนใน The Matrix และข้อมูลที่มากขึ้นจากเฟสแรก จะค่อยๆพาเราเข้าสู่เฟส Commercialization ที่ AI พร้อมต่อกับร่างกายได้เต็มรูปแบบ

​

2️⃣ จุดคุ้มทุน: ธุรกิจเป็นจริงได้เมื่อ “ต้นทุน” จับต้องได้

ต้องขอบคุณอุตสาหกรรม EV ที่ช่วยกดต้นทุน Hardware ของ Robot ให้ถูกลง โดยเฉพาะ EV จีนที่ปูทางเรื่องระบบควบคุม มอเตอร์ แบตเตอรี่ และเซนเซอร์ไว้ให้หุ่นยนต์หมดแล้ว ตอนนี้ต้นทุนหุ่นยนต์ในอเมริกาถูกลงกว่า 40% เมื่อเทียบกับ Early Stage ในปี 2023 ในฝั่งจีนก็สามารถคุมต้นทุนให้ถูกลงกว่าอเมริกาเกือบเท่าตัว ในมุมมองของผู้ประกอบการเมื่อหุ่นยนต์เริ่มถูกจนต้นทุนใกล้เคียงกับการจ้างคน ธุรกิจก็เริ่มพิจารณา และตัดสินใจนำ Robot มาใช้งานจริงในอุตสาหกรรมตัวเอง

​

ARK Investment ของคุณป้าเคธี่ ได้ทำ Research และพบว่า เมื่อหุ่นยนต์ถึงจุดคุ้มทุนแล้ว และโรงงานนำหุ่นยนต์มาใช้ในการผลิตเพียงแค่ 20% และใน 20% นี้ หุ่นยนต์สามารถเพิ่ม Productivity ได้ 50% เราจะปลดล็อก GDP ของโลกได้มหาศาลกว่า 2.8 Trillion USD เลยทีเดียว

​

3️⃣ Demand มหาศาล: ตลาดพร้อมรองรับ สู่การขยายสเกลระดับชาติ

เมื่อเทคโนโลยีพร้อม สิ่งที่จะผลักดันให้สเกลต่อได้ก็คือ Demand ของตลาด วันนี้นโยบายระดับชาติของจีนผ่านแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 5 ปี ฉบับล่าสุด ผลักดันเรื่อง Embodied AI ให้เป็นหนึ่งใน 6 เทคโนโลยีสำคัญ และการผลักดันในระดับนโยบายของจีนจะสร้างทั้ง Supply และ Demand มหาศาลให้กับอุตสาหกรรมนี้ งาน World Robot Conference ที่ปักกิ่ง ที่พวกเราไปกันมาเมื่อเดือนที่แล้ว เป็นเครื่องยืนยันความเอาจริงของจีนกับอุตสาหกรรมนี้ค่ะ

​

หลายท่านอาจจะสงสัยว่า... "ประชากรจีนเยอะมากเลยนะ และช่วงนี้ก็มีข่าวคนตกงานด้วย รัฐบาลไม่กลัวคนจะตกงานจำนวนมากหรอ?"

ความจริงคือ จีนกำลังขาดแคลนแรงงานที่ใช้แรงกาย (Physical Labor) กว่า 30 ล้านคนค่ะ และอายุเฉลี่ยคนทำงานกลุ่มนี้ก็อยู่ที่ 40 ปีแล้ว จีนจำเป็นต้องสร้างอุตสาหกรรมหุ่นยนต์มารองรับการขาดแคลนแรงงานในอีก 5-10 ปีข้างหน้า ในขณะเดียวกันก็ Upskill ของคนให้สามารถไปทำงานใน Value Chain ที่สูงขึ้น

​

4️⃣ ตัวเร่งปฏิกิริยา: ยักษ์ใหญ่แข่งกันสร้าง Ecosystem ของตัวเอง

การแข่งขันในด้าน Technology ระหว่างอเมริกากับจีน บีบให้ทั้งสองฝั่งต้องรีบสร้าง Value Chain เป็นของตัวเอง เราเห็นความมุ่งมั่นในระดับนโยบายของประเทศของจีนแล้ว ในฝั่งตะวันตกนั้น อเมริกาก็ได้เริ่มร่างกฎหมายเพื่อตั้งคณะกรรมาธิการหุ่นยนต์แห่งชาติขึ้นมาสู้กับจีนโดยเฉพาะ

​

โลกเราได้เปลี่ยนจากยุค Globalization มาเป็นการ Decoupling เป็นที่เรียบร้อย การ Decoupling ทำให้โครงสร้างพื้นฐานถูกสร้างแบบ "คูณสอง" เพราะต่างฝ่ายต่างก็ต้องสร้างระบบที่พึ่งพาตัวเองได้ 100% ลองจินตนาการจำนวนเม็ดเงินมหาศาลที่จะ Flow เข้าสู่อุตสาหกรรมนี้เพื่อสร้าง Ecosystem รองรับ Demand ของ Robot กันค่ะ

​

5️⃣ บอสใหญ่: การเมืองระดับโลกและความมั่นคงของประเทศ

หุ่นยนต์จะเข้าไปมีบทบาททางการทหารอย่างแน่นอน การเร่งพัฒนาเลยกลายเป็น "ไฟลท์บังคับ" ของทุกประเทศ วันนั้นไม่ใช่แค่อเมริกากับจีนเท่านั้นค่ะ ที่เร่งพัฒนาด้านหุ่นยนต์ เกาหลีใต้ได้เพิ่มงบกว่า 1 แสนล้านดอลลาร์ เพื่อดันตัวเองให้เป็นที่ 1 ในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์  ส่วนญี่ปุ่นก็ใส่เรื่องนี้ลงในยุทธศาสตร์ชาติเรียบร้อยแล้ว เตรียมดูเม็ดเงินอัดฉีดจากรัฐบาลทั่วโลกกันได้เลย

​​

💡 คำถามสำคัญก็คือ...

​

เทคโนโลยีที่จะสเกลระดับโลกแบบนี้ จะมี Market Cap มหาศาลขนาดไหน?

แล้วในฐานะที่เราเป็น นักลงทุน ผู้ประกอบการ หรือพนักงาน เราจะคว้าโอกาสจากคลื่นลูกใหญ่นี้ได้อย่างไร? การรู้จักบริษัท Robotics ที่ถูกพูดถึงในสื่อนั้นเพียงพอไหม? 

​

การเติบโตของอุตสาหกรรมนี้ยังมีรายละเอียดที่เป็นหัวใจและคอขวดซ่อนอยู่ภายใน พวกเราจึงขอชวนทุกท่านมาทำความเข้าใจ Value Chain และ Ecosystem นี้ เพื่อคว้าโอกาสจากคลื่นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้ไปด้วยกันค่ะ